апреля
ЦБ РФ объявил о решении выдать кредит на санацию банка «Пересвет» в размере 66,7 млрд руб. по схеме bail-in. Инвестором в рамках санации выбран ВБРР.
«Банк России принял решение о начале процедуры финансового оздоровления с применением механизма bail-in в отношении акционерного коммерческого банка содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «Пересвет» (Акционерное общество)», — отмечается в сообщении ЦБ.
Объем финансирования, необходимого для проведения процедуры финансового оздоровления, выделяемый АСВ за счет кредита Банка России, составляет 66,7 млрд руб., в том числе на покрытие дисбаланса и поддержание ликвидности банка.
По предложению крупнейших кредиторов банк «ВБРР» (АО) определен в качестве инвестора для участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства АКБ «Пересвет» (АО).
«Реализация мероприятий по финансовому оздоровлению направлена на восстановление финансовой устойчивости банка, улучшение качества его активов и приведение деятельности банка к установленным Банком России требованиям. Процедура bail-in используется в мировой практике и предполагает финансовое оздоровление кредитной организации прежде всего за счет средств акционеров и кредиторов», — заявил регулятор.
Более 70 кредиторов банка на добровольной основе изъявили желание принять участие в финансовом оздоровлении путем конвертации средств, размещенных в банке, в объеме 69,7 млрд руб. в 15-летние субординированные облигации.
Проведено 9 собраний владельцев облигаций, на которых приняты решения о реструктуризации 6 из 9 выпусков облигационных займов с одновременным изменением параметров — увеличение срока до 20 лет, уменьшение процентной ставки до 0,51%.
В ходе проведения оценки финансового положения банка представителями АСВ совместно с Банком России размер дисбаланса между справедливой стоимостью активов и обязательств определен на уровне 103,6 млрд руб.
Планом участия предусмотрена возможность заключения договоров с кредиторами, до настоящего момента не принявшими участия в процедуре конвертации средств в субординированные инструменты банка.
Указанная конвертация может быть осуществлена после 24.04.2017 на условиях, аналогичных условиям проведенного bail-in.
История вопроса
ЦБ 21 октября 2016 г. назначил временную администрацию в АКБ «Пересвет» и ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка. В феврале ЦБ возложил задачи временной администрации по управлению «Пересветом» на Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Временную администрацию АСВ в банке возглавил Михаил Полунин.
Помощь «Пересвету» со стороны АСВ возможна только после конвертации части требований кредиторов в облигации банка. «Пересвет» начал ряд корпоративных процедур, связанных с конвертацией задолженности перед кредиторами в капитал банка.
«Пересвет» уже конвертировал все 1,364 млн привилегированных акций в такой же объем обыкновенных акций номиналом 329 руб. каждая. В рамках другой допэмиссии обыкновенных акций на 105,2 млн руб. конвертированы субординированные займы от АСВ. «Пересвет» намерен также разместить субординированные облигации на 125 млрд руб., в которые кредиторы банка смогут конвертировать долг.
После конвертации «префов» Русская православная церковь сократила прямую долю голосующих акций в капитале «Пересвета» с 36,5% до 27,5%, а компания «Содействие» — с 13,2% до 9,9%. Кроме того, «Согласие» (принадлежит бывшему главе банка «Пересвет» Александру Швецу) сократила долю голосующих акций с 12,4% до 9,3%. Одновременно АО «Экспоцентр» (50,8% центра принадлежат Торгово-промышленная палата России) увеличило долю голосующих акций с 24,4% до 42,3%.
